Інтеграція Checkbox з SITNIKS CRM
Чому варто підключити Checkbox до SITNIKS
Економія часу команди
Менеджери більше не витрачають години на ручне перенесення даних, копіювання номерів чи створення документів. Усе відбувається в 1 клік.
Абсолютна точність даних
Автоматична передача даних виключає помилки під час ручного вводу. Ви завжди впевнені, що клієнт отримає правильну інформацію або чек.
Єдина історія клієнта
Усі взаємодії з підключеним сервісом фіксуються та зберігаються в CRM. Команда бачить актуальні дані й повну історію роботи.
Як підключити Checkbox за 5 хвилин
Для підключення Checkbox у SITNIKS CRM Вам необхідно зареєструвати касу Вашого підприємства на сайті https://checkbox.ua, отримати дані каси та касира.
Крок:
Реєструємось на сайті https://checkbox.ua/
Крок:
Далі проходимо в меню навігації ліворуч і натискаємо касир копіюємо ваші дані касира логін і пароль.
Крок:
Повертаємося в блок каси Checkbox та копіюємо ключ ліцензії
Крок:
Для зручності ви можете налаштувати автоматичне закриття зміни. Даний функціонал налаштовується безпосередньо в кабінеті Checkbox. Переходимо в розділ «Налаштування», далі «Зміни» та встановлюємо час закриття зміни.
Крок:
Переходимо в SITNIKS → Налаштування інтеграції з Checkbox і заповнюємо поля "Назва", "Ліцензія", "Логін касира" та "Пароль". Поля "Заголовок чека" та "Нижній колонтитул чека" не є обов’язковими для заповнення — зазвичай їх налаштовують безпосередньо в кабінеті Checkbox.
Крок:
У блоці "Спосіб оплати" виберіть спосіб оплати за замовчуванням для всієї системи — він буде використовуватись для автоматичного створення чеків. Нижче в налаштуваннях наведено приклад, як вказати цей параметр окремо для кожної інтеграції, що бере участь у формуванні чеків.
Крок:
У цьому блоці значення способу оплати є стандартним і не змінюється. Цей спосіб оплати використовується в ручному режимі, коли потрібно створити чек для замовлення з розрахунком готівкою.
Крок:
У цьому блоці необхідно вказати назву способу оплати для безготівкового розрахунку за замовчуванням. Якщо її не вибрати, SITNIKS автоматично присвоїть назву, встановлену за замовчуванням у кабінеті Checkbox. Рекомендуємо проконсультуватися з вашим бухгалтером щодо правильного заповнення назв способів оплати для кожної інтеграції! Поле "Податкова група" також рекомендовано до заповнення.
Крок:
У цьому блоці ви можете задати назви способів оплати окремо для кожної інтеграції. Якщо ці поля будуть заповнені, SITNIKS буде використовувати саме ці дані як основні для формування чеків у відповідних інтеграціях. Рекомендуємо заповнити ці поля відповідно до чинного законодавства або проконсультуватися з вашим бухгалтером!
Крок:
У цьому блоці налаштовуються автоматичні дії зі створення фіскальних чеків.
Автоматично створювати чек оплати (після використання платіжних посилань)
якщо ви використовуєте платіжні системи в замовленнях, то після успішної оплати в замовленні автоматично з’явиться чек.
Автоматично скасовувати чек оплати, коли статус замовлення змінено на "Відмінено"
якщо замовлення змінює статус на "Відмова" вручну або через інтеграцію зі службами доставки (наприклад, коли клієнт відмовився від посилки на відділенні), або статус змінено через API, чек буде автоматично анульовано.
Автоматично створювати чек оплати, коли статус замовлення змінено на "Виконано"
якщо замовлення змінює статус на "Виконано" вручну, через служби доставки або за допомогою API, буде автоматично сформовано чек.
Автоматично надсилати повідомлення про створення чека оплати
ця функція дозволяє автоматично надсилати посилання на чек: або в чат (якщо замовлення створено з чату), або SMS-повідомленням — за умови підключення SMS-інтеграції в SITNIKS.
Корисна інформація з теми фіскалізації
FAQ
Заповніть форму
Наш менеджер зв'яжеться з Вами та проконсультує з будь-яких питань