Працювати із замовленнями у CRM системі дуже просто, ви можете створити замовлення вручну, отримувати замовлення з різних джерел: сайти, чати, маркетплейси, а також замовлення з мобільного додатку.
Для створення вручну замовлення в SITNIKS CRM системі Вам необхідно зайти в розділ “Замовлення” і натиснути праворуч кнопку “Створити”.
Верхній блок картки замовлення містить такі розділи: Замовлення, Історія статусів, Коментар.
- Замовлення – блок, в якому заповнюються дані про замовлення.
- Історія статусів – блок у якому ведеться історія щодо зміни статусів замовлення з інформацією про дату та час зміни статусу та відповідальний хто вніс зміни.
- Коментар – блок у якому можна кожному відповідальному залишати коментар до замовлення з датою та часом внесення інформації.
Відповідальний та статус замовлення надається автоматично при створенні замовлення! Відповідальний статус замовлення можна змінити всередині замовлення, відредагувавши його, а також з табличного виду замовлень.
У блоці інформація про клієнта обов’язковим до заповнення є поля “ПІБ” та “Телефон”. Телефонний номер обов’язково заповнюватиметься з кодом країни, наприклад: +380.
Якщо Ви створюєте замовлення вже на існуючого клієнта, то достатньо вибрати зі списку номер і дані по клієнту заповняться у картці замовлення автоматично.
Далі потрібно заповнити блок товарів. Необхідно вибрати склад з якого буде зроблено списання товару та натиснути кнопку “Додати”.
Далі необхідно вибрати товар та кількість. Також ви зможете додати знижку, за потреби, у % або кількісну. Для перемикання типу знижки натискаємо на значок “%”.
Якщо в замовлення планується додати більше одного товару, натискаємо кнопку “Додати”.
Якщо плануються допродажу замовлення, то додавати їх потрібно через блок допродажу.
У блоці оплати вказується знижка на все замовлення, за необхідністю, суму оплати, якщо планується, з обов’язковим вибором розрахункового рахунку. Покладений платіж вважається автоматично і є різниця між сумою замовлення та оплати.
У деталях доставки спочатку необхідно вибрати API ключ Нової пошти, якщо підключено кілька відправників. У SITNIKS є можливість створювати ТТН як на відділення, так і на адресу, поштомат. При виборі типу доставки автоматично підтягуються потрібні поля для заповнення.
Для того щоб заповнити місто одержувача та відділення необхідно просто почати вводити текст і обов’язково вибрати дані зі списку, що випадає.
У SITNIKS, ви можете додати до ТТН упаковку Нової пошти та вказати опис посилки.
Також є можливість створювати кілька місць відправлення із зазначенням необхідних розмірів.
Загальну фактичну та об’ємну вагу можна редагувати з картки замовлення, а також задавати за замовчуванням з інтеграції Нова пошта.
Якщо замовлення надійшло із сайту, маркетплейсу або чату в загальній інформації автоматично призначиться канал продажу. При створенні замовлення вручну, канал продажу необхідно вибрати зі списку, що випадає самостійно.
Канал продажу важливий блок для статистики на ваші замовлення!