У нашій CRM системі завдання призначені для ефективної роботи співробітників з клієнтами, а також контролю їх виконання.
Завдання необхідні для нагадування зробити ту чи іншу дію на замовлення/чат, наприклад нагадати про оплату, проконтролювати отримання посилки, передзвонити з конкретного питання, уточнення деталей замовлення та багато іншого. Відповідального завдання можна вказати себе, іншого співробітника або призначити на кількох користувачів.
Постановка завдань можлива у кількох варіантах:
- Завдання на замовлення;
- Завдання на чат;
- Завдання без прив’язки до чату або замовлення.
Створення завдання на замовлення. Для цього переходьте до блоку “Замовлення”, вибираєте конкретне замовлення і в діях вибираєте пункт “Створити завдання”.
У картці завдання заповнюєте параметри. Вказуєте назву завдання, відповідального, термін виконання. Поля “Замовник” будуть автоматично заповнені, виходячи з даних у замовленні. У полі “Опис” можна вказати коментар до завдання. І зберігаєте.
Створення завдання чат. Для цього переходьте до блоку “Чати”, вибираєте конкретний чат. Завдання можна поставити не відкриваючи чат і у відкритому вигляді.
Заповнення параметрів завдання на чат, ідентично як і за умови встановлення завдання на замовлення. Якщо контакт раніше не було створено, поля “Замовник” заповнюються вручну.
Створення завдання без прив’язки до чату або замовлення. Для цього переходьте до блоку “Завдання”, натискаєте “Створити”.
При необхідності контролю за виконанням поставлених завдань, у блоці “Завдання” можна використовувати фільтр: статус завдання, відповідальний.
Для зручного планування робочого процесу, Ви можете змінити відображення поставлених завдань на день, місяць, тиждень, порядок денний та визначити навантаження співробітника.
