Задачи предназначены для эффективной работы сотрудников с клиентами, а также для контроля их выполнения.
Задачи в CRM системе необходимы для напоминания сделать то или иное действие по заказу/чату, например напомнить об оплате, проконтролировать получение посылки, перезвонить по конкретному вопросу, уточнение деталей заказа и многое другое. Ответственного в задаче можно указать себя, другого сотрудника или назначить на нескольких пользователей.
Постановка задач возможна в нескольких вариантах:
- Задача на заказ;
- Задача на чат;
- Задача без привязки к чату или заказу.
Создание задачи на заказ. Для этого переходите в блок «Заказы», выбираете конкретный заказ и в действиях выбираете пункт «Создать задачу».
В карточке задачи заполняете параметры. Указываете название задачи, ответственного, сроки выполнения. Поля «Заказчик» будут автоматически заполнены исходя из данных в заказе. В поле «Описание» можно указать комментарий к задаче. И сохраняете.
Создание задачи на чат. Для этого переходите в блок «Чаты», выбираете конкретный чат. Задачу можно поставить не открывая чат и в открытом виде.
Заполнение параметров задачи на чат, идентично как и при установки задачи на заказ. Если контакт ранее не был создан, то поля «Заказчик» заполняются вручную.
Создание задачи без привязки к чату или заказу. Для этого переходите в блок «Задачи», нажимаете «Создать».
При необходимости контроля по выполнению поставленных задач, в блоке «Задачи» можно использовать фильтр: статус задачи, ответственный.
Для удобного планирования рабочего процесса, Вы можете видоизменить отображение поставленных задач на день, месяц, неделю, повестку дня и определить нагрузку сотрудника.
