У SITNIKS CRM системі ви зможете повноцінно відстежувати всі транзакції з усіх розрахункових рахунків, платіжних систем та призначати транзакцію на замовлення.
Цей функціонал також доступний у мобільному додатку.
У цьому розділі відображатиметься інформація про прибуток і витрати, за умови інтеграції з Приват/Монобанк або платіжними системами.
Карту фізичної особи можна підключити лише в інтеграції з Монобанк.
У фінансах є фільтр за датою та категорією. За потребою можна вручну занести транзакцію. Для цього натискаєте “Створити” та заповнюєте поля.
Сума, розрахунковий рахунок, контрагент (раніше збережений клієнт – якого можна вибрати зі списку), ID замовлення, коментар (при необхідності). Щоб вибрати категорію, необхідно її створити.
Якщо транзакцію внесли без номера замовлення, його можна присвоїти, не відкриваючи запис транзакції.
При транзакції на розрахунковий рахунок, у полі коментарі відображається призначення платежу.
У транзакції можна змінити контрагента, номер замовлення чи коментар. Можна видалити транзакцію. Суму транзакції та розрахунковий рахунок змінити не можна!
За допомогою блоку фінанси в SITNIKS CRM системі доступна вся інформація про прибуток і витрати, зручний і простий інтерфейс покаже всі операції та дозволить оперативно отримувати найбільш важливу інформацію про фінанси, витрати та доходи компанії.