В SITNIKS CRM системе вы сможете полноценно отслеживать все транзакции со всех расчетных счетов, платежных систем и назначать транзакцию к заказу.
Данный функционал также доступен в мобильном приложении.
В данном разделе будет отображаться информация по прибыли и расходам, при условии интеграции с Приват/Монобанк или платежными системами.
Карту физического лица можно подключить только в интеграции с Монобанк.
В финансах есть фильтр по дате и категории. За необходимостью можно вручную занести транзакцию. Для этого нажимаете «Создать» и заполняете поля.
Сумма, расчетный счет, контрагент (ранее сохраненный клиент — которого можно выбрать из выпадающего списка), ID заказа, комментарий (при необходимости). Чтобы выбрать категорию необходимо её создать.
Если транзакцию внесли без номера заказа, его можно присвоить не открывая запись транзакции.
При транзакции на расчетный счет, в поле комментарий отображается назначение платежа.
В транзакции можно изменить контрагента, номер заказа или комментарий. Можно удалить транзакцию. Сумму транзакции и расчетный счет изменить нельзя!
С помощью блока финансы в SITNIKS CRM системе доступна вся информация о прибыли и расходах, удобный и простой интерфейс покажет все операции и позволит оперативно получать наиболее важную информацию о финансах, расходах и доходах компании.