Основна перевага
У тому, що ви зможете автоматично створювати чеки для всіх замовлень з будь-якого джерела й не витрачати час ваших продавців на рутинні дії.
Інтеграція Checkbox
Автоматизація бізнес-процесів у online-retail
Опис
Як підключити
Про інтеграцію
Інтеграція SITNIKS CRM із Checkbox дає можливість автоматично фіскалізувати всі замовлення з будь-якого джерела. SITNIKS самостійно визначить, чи є в замовленні передоплата, і сформує відповідний чек — з урахуванням передоплати або повної оплати. Увесь функціонал також доступний у нашому мобільному застосунку.
Можливості інтеграція
- Створення чеків на повну оплату або передоплату.
- Розсилка чеків у месенджери — через SMS або безпосередньо в чат із соціальних мереж Instagram, Facebook.
- Масове створення чеків та масова розсилка чеків
- Можливість підключити кілька кас і використовувати їх у замовленнях
- Автоматичне створення чеків при використанні платіжних систем у замовленнях або чатах
- Автоматичне скасування чеків, якщо від замовлення відмовилися на пошті
- Автоматичне створення чеків, якщо замовлення успішно виконане
- Розширена фільтрація замовлень за чеками — ви завжди знайдете потрібне замовлення з відповідним чеком
- Автоматичне відкриття зміни
- Автоматичне закриття зміни налаштовується окремо на стороні Checkbox
Інтеграція SITNIKS CRM і Checkbox – це можливість для Вашого бізнесу в зручному форматі взаємодіяти з податковою в Україні.
Підключення
Для підключення Checkbox у SITNIKS CRM Вам необхідно зареєструвати касу Вашого підприємства на сайті https://checkbox.ua, отримати дані каси та касира.
Реєструємось на сайті https://checkbox.ua/
Далі проходимо в меню навігації ліворуч і натискаємо касир копіюємо ваші дані касира логін і пароль.
Повертаємося в блок каси Checkbox та копіюємо ключ ліцензії
Для зручності ви можете налаштувати автоматичне закриття зміни. Даний функціонал налаштовується безпосередньо в кабінеті Checkbox. Переходимо в розділ «Налаштування», далі «Зміни» та встановлюємо час закриття зміни.
Переходимо в SITNIKS → Налаштування інтеграції з Checkbox і заповнюємо поля "Назва", "Ліцензія", "Логін касира" та "Пароль".
Поля "Заголовок чека" та "Нижній колонтитул чека" не є обов’язковими для заповнення — зазвичай їх налаштовують безпосередньо в кабінеті Checkbox.
Поля "Заголовок чека" та "Нижній колонтитул чека" не є обов’язковими для заповнення — зазвичай їх налаштовують безпосередньо в кабінеті Checkbox.
У блоці "Спосіб оплати" виберіть спосіб оплати за замовчуванням для всієї системи — він буде використовуватись для автоматичного створення чеків. Нижче в налаштуваннях наведено приклад, як вказати цей параметр окремо для кожної інтеграції, що бере участь у формуванні чеків.
У цьому блоці значення способу оплати є стандартним і не змінюється. Цей спосіб оплати використовується в ручному режимі, коли потрібно створити чек для замовлення з розрахунком готівкою.
У цьому блоці необхідно вказати назву способу оплати для безготівкового розрахунку за замовчуванням. Якщо її не вибрати, SITNIKS автоматично присвоїть назву, встановлену за замовчуванням у кабінеті Checkbox. Рекомендуємо проконсультуватися з вашим бухгалтером щодо правильного заповнення назв способів оплати для кожної інтеграції!
Поле "Податкова група" також рекомендовано до заповнення.
Поле "Податкова група" також рекомендовано до заповнення.
У цьому блоці ви можете задати назви способів оплати окремо для кожної інтеграції. Якщо ці поля будуть заповнені, SITNIKS буде використовувати саме ці дані як основні для формування чеків у відповідних інтеграціях. Рекомендуємо заповнити ці поля відповідно до чинного законодавства або проконсультуватися з вашим бухгалтером!
У цьому блоці налаштовуються автоматичні дії зі створення фіскальних чеків.
Автоматично створювати чек оплати (після використання платіжних посилань)
якщо ви використовуєте платіжні системи в замовленнях, то після успішної оплати в замовленні автоматично з’явиться чек.
Автоматично скасовувати чек оплати, коли статус замовлення змінено на "Відмінено"
якщо замовлення змінює статус на "Відмова" вручну або через інтеграцію зі службами доставки (наприклад, коли клієнт відмовився від посилки на відділенні), або статус змінено через API, чек буде автоматично анульовано.
Автоматично створювати чек оплати, коли статус замовлення змінено на "Виконано"
якщо замовлення змінює статус на "Виконано" вручну, через служби доставки або за допомогою API, буде автоматично сформовано чек.
Автоматично надсилати повідомлення про створення чека оплати
ця функція дозволяє автоматично надсилати посилання на чек: або в чат (якщо замовлення створено з чату), або SMS-повідомленням — за умови підключення SMS-інтеграції в SITNIKS.