Интеграция Checkbox

Автоматизация бизнес-процессов в online-retail

Описание
Как подключить

Об интеграции

Интеграция SITNIKS CRM с Checkbox позволяет автоматически фискализировать все заказы из любого источника. SITNIKS самостоятельно определит, есть ли в заказе предоплата, и сформирует соответствующий чек — с учётом предоплаты или полной оплаты. Весь функционал также доступен в нашем мобильном приложении.

Основное преимущество

В том, что вы сможете автоматически создавать чеки для всех заказов из любого источника и не тратить время ваших продавцов на рутинные действия.

Возможности интеграции

  • Массовое создание чеков и массовая рассылка чеков
  • Возможность подключить несколько касс и использовать их в заказах
  • Автоматическое создание чеков при использовании платёжных систем в заказах или чатах
  • Автоматическая отмена чеков, если от заказа отказались на почте
  • Автоматическое создание чеков, если заказ успешно выполнен
  • Расширенная фильтрация заказов по чекам — вы всегда найдёте нужный заказ с соответствующим чеком
  • Автоматическое открытие смены
  • Автоматическое закрытие смены настраивается отдельно на стороне Checkbox

Интеграция SITNIKS CRM и Checkbox — это возможность для Вашего бизнеса в удобном формате взаимодействовать с налоговой в Украине.

Подключение

Для подключения Checkbox в SITNIKS CRM необходимо зарегистрировать кассу вашего предприятия на сайте Checkbox, а также получить данные кассы и кассира.

Регистрируемся на сайте https://checkbox.ua
Далее переходим в меню навигации слева и нажимаем "Кассир", копируем ваши данные кассира — логин и пароль.
Возвращаемся в блок кассы Checkbox и копируем лицензионный ключ.
Для удобства вы можете настроить автоматическое закрытие смены. Данный функционал настраивается непосредственно в кабинете Checkbox. Переходим в раздел «Настройки», далее «Смены» и устанавливаем время закрытия смены.
Переходим в SITNIKS → Настройки интеграции с Checkbox и заполняем поля "Название", "Лицензия", "Логин кассира" и "Пароль".

Поля "Заголовок чека" и "Нижний колонтитул чека" не являются обязательными для заполнения — обычно они настраиваются напрямую в кабинете Checkbox.
В блоке "Способ оплаты" выберите способ оплаты по умолчанию для всей системы — он будет использоваться для автоматического создания чеков. Ниже в настройках приведён пример, как указать этот параметр отдельно для каждой интеграции, участвующей в формировании чеков.
В этом блоке значение способа оплаты является стандартным и не изменяется. Этот способ оплаты используется в ручном режиме, когда необходимо создать чек для заказа с расчётом наличными.
В этом блоке необходимо указать название способа оплаты для безналичного расчёта по умолчанию. Если его не выбрать, SITNIKS автоматически присвоит название, установленное по умолчанию в кабинете Checkbox. Рекомендуем проконсультироваться с вашим бухгалтером по поводу корректного заполнения названий способов оплаты для каждой интеграции.

Поле "Налоговая группа" также рекомендуется к заполнению.
В этом блоке вы можете задать названия способов оплаты отдельно для каждой интеграции. Если эти поля будут заполнены, SITNIKS будет использовать именно эти данные как основные для формирования чеков в соответствующих интеграциях. Рекомендуем заполнять эти поля в соответствии с действующим законодательством или проконсультироваться с вашим бухгалтером!
В этом блоке настраиваются автоматические действия по созданию фискальных чеков.

Автоматически создавать чек оплаты (после использования платёжных ссылок)

если вы используете платёжные системы в заказах, то после успешной оплаты в заказе автоматически появится чек.

Автоматически отменять чек оплаты, когда статус заказа изменён на "Отменено"

если заказ вручную переведён в статус "Отказ", через интеграцию со службами доставки (например, когда клиент отказался от посылки на отделении) или статус изменён через API, чек будет автоматически аннулирован.

Автоматически создавать чек оплаты, когда статус заказа изменён на "Выполнено"

если заказ вручную, через службы доставки или через API переведён в статус "Выполнен", чек будет автоматически создан.

Автоматически отправлять сообщение о создании чека оплаты

эта функция позволяет автоматически отправлять ссылку на чек: либо в чат (если заказ создан из чата), либо в виде SMS — при условии, что в SITNIKS подключена SMS-интеграция.

Полезная информация по теме фискализации