Наша CRM система фільтр дає можливість побачити список замовлень за параметрами, що вас цікавлять.
Для використання разового фільтра натискаєте “Пошук”, задає параметр фільтра:
- дата створення (замовлення);
- канал продажу;
- статус замовлення;
- менеджер;
- склад (з якого були продажі);
- по клієнту (система відфільтрує всі замовлення певного клієнта);
- статус відстеження (статус посилки у новій пошті).
І натискаєте “Пошук”.
Для створення фільтра, який буде готовий до використання за раніше збереженими параметрами, в блоці замовлення натискаєте “Редагувати” або “+”.
У вікні натискаєте “Додати фільтр”.
Вказуєте назву фільтра, після чого задаєте параметри (сегменти ідентичні, до вибору, як і для разового використання фільтра) і зберігаєте.
Фільтри, що часто створюються:
- Статус “Новий” – замовлення, які вимагають підтвердження (комунікації з клієнтом для узгодження даних);
- Статус “Недозвон” – замовлення, які потребують підтвердження (клієнт не відповів на дзвінок, і фільтр за статусом можна використовувати для повторної комунікації);
- Статус “ТТН сформовано” – замовлення, які можна додати до реєстру;
- Статус “На відділенні”, “На відділенні 2+” – замовлення прибутку на відділення одержувача, але поки не забрані (цей фільтр можна використовувати для нагадування клієнтам, про те, що посилка прибула);
- Канал продажу – за допомогою цього сегмента можна відстежувати кількість створених замовлень за джерелом.
Для використання створеного вами фільтра у блоці “Замовлення” необхідно натиснути на необхідний фільтр за назвою. При виборі фільтра ви побачите список замовлень за заданими параметрами у фільтрі, внизу відобразиться інформація щодо кількості замовлень у статусах та сума замовлень.
