В нашей CRM системе фильтр дает возможность увидеть список заказов по интересующим вас параметрам.
Для использования разового фильтра нажимаете «Поиск», задаёте параметр фильтра:
- дата создания (заказа);
- канал продаж;
- статус заказа;
- менеджер;
- склад (с которого были продажи);
- по клиенту (система отфильтрует все заказы определенного клиента);
- статус отслеживания (статус посылки в новой почте).
И нажимаете «Поиск».
Для создания фильтра, который будет уже готов к использованию по ранее сохраненным параметрам, в блоке заказы нажимаете «Редактировать» или «+».
В открывшимся окне нажимаете «Добавить фильтр».
Указываете название фильтра, после чего задаёте параметры (сегменты идентичны, к выбору, как и для разового использования фильтра) и сохраняете.
Часто создаваемые фильтры:
- Статус «Новый» — заказы которые требуют подтверждения (коммуникации с клиентом для согласования данных);
- Статус «Недозвон» — заказы требующие подтверждения (клиент не ответил на звонок, и фильтр по статусу можно использовать для повторной коммуникации);
- Статус «ТТН сформировано» — заказы которые можно добавить в реестр;
- Статус «На отделении», «На отделении 2+» — заказы прибыли на отделения получателя, но пока не забраны (данный фильтр можно использовать для напоминания клиентам, о том что посылка прибыла);
- Канал продаж — с помощью этого сегмента можно отслеживать количество созданных заказов по источнику.
Для использования созданного вами фильтра в блоке «Заказы» необходимо нажать на необходимый фильтр по его названию. При выборе фильтра вы увидите список заказов по заданным параметрам в фильтре, внизу отобразится информация по количеству заказов в статусах и сумма заказов.
